SoftBank erhöht Finanzierung in Höhe von 11 Milliarden Dollar durch Dollar- und Euro-Anleihen
SoftBank Group hat 10 Milliarden Dollar an Dollar-denominierten unbesicherten Senior Notes und 1 Milliarde Euro an Euro-denominierten Notes aufgelegt, um die 10-Milliarden-Dollar-Zahlung für eine Nachfolge-Investition in OpenAI zu finanzieren und einen 10-Milliarden-Dollar-Brückenloan zu ersetzen. Die Dollar-Anleihen weisen Laufzeiten von 3,5, 5,5 und 7,5 Jahren auf, während die Euro-Anleihen Vier- bzw. Sechsjahrestufen haben. Die Preisfestsetzung erfolgt voraussichtlich am 24. September mit Abwicklung am 29. September, und Citigroup sowie JPMorgan fungieren als Lead Bookrunners. Die Transaktion erhöht die Verschuldung von SoftBank und lenkt mehr Kapital in Richtung OpenAI vor einem voraussichtlichen Abschluss am 1. Oktober.
SoftBank hat Anleihen in Höhe von 11 Milliarden Dollar ausgegeben, um die 10-Milliarden-Dollar-OpenAI-Tranche zu finanzieren.
Hintergrund
SoftBank hatte einen 10-Milliarden-Dollar-Brückenloan aufgenommen, um die OpenAI-Zahlung zu finanzieren. Das Unternehmen ersetzt diesen Brückenloan durch Anleiheemissionen. Die Mittelzuflüsse aus den Anleihen sollen vor dem erwarteten…
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