SoftBank levanta US$ 11 bilhões via títulos em dólares e euros
Grupo SoftBank lançou US$ 10 bilhões em notas sêniores não garantidas denominadas em dólares e €1 bilhão em notas denominadas em euros para financiar o pagamento da terceira tranche de US$ 10 bilhões para um investimento subsequente na OpenAI e substituir um empréstimo-ponte de US$ 10 bilhões. As notas em dólares têm maturidades de 3,5, 5,5 e 7,5 anos, enquanto as notas em euros são de quatro e seis anos. A precificação é esperada em 24 de setembro com liquidação em 29 de setembro, e a Citigroup e o JPMorgan são os principais bookrunners. A operação aumenta a carga de dívida da SoftBank e concentra mais capital na OpenAI antes de um fechamento esperado em 1º de outubro.
A SoftBank emitiu títulos no valor de US$ 11 bilhões para financiar a tranche de US$ 10 bilhões da OpenAI.
Contexto
A SoftBank assegurou um empréstimo-ponte de US$ 10 bilhões para financiar o pagamento à OpenAI. A empresa está substituindo esse empréstimo-ponte pela emissão de títulos. Os recursos dos títulos estão programados para liquidar antes do…
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