SoftBank émet 11 milliards de dollars via des obligations en dollars et en euros
SoftBank Group a émis 10 milliards de dollars d'obligations seniors non garanties libellées en dollars et 1 milliard d'euros d'obligations libellées en euros pour financer son paiement de troisième tranche de 10 milliards de dollars pour un investissement de suivi dans OpenAI et pour remplacer un prêt-relais de 10 milliards de dollars. Les obligations en dollars présentent des maturités de 3,5, 5,5 et 7,5 ans, tandis que les obligations en euros sont des tranches de 4 et 6 ans. La tarification est attendue le 24 septembre avec règlement le 29 septembre, et Citigroup et JPMorgan agissent en tant que chefs de books. Cette opération augmente la charge d’endettement de SoftBank et oriente davantage de capitaux vers OpenAI en prévision d’une clôture le 1er octobre.
SoftBank a émis pour 11 milliards de dollars d’obligations pour financer sa tranche OpenAI de 10 milliards de dollars.
Contexte
SoftBank avait obtenu un prêt-relais de 10 milliards de dollars pour financer le paiement à OpenAI. L’entreprise remplace ce prêt-relais par l’émission d’obligations. Les fonds obligataires sont prévus pour être réglés avant la clôture…
L'analyse complète
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