SoftBank recauda 11 mil millones de dólares mediante bonos en dólares y euros
SoftBank Group lanzó 10 mil millones de dólares en notas senior no aseguradas denominadas en dólares y 1 mil millones de euros en notas denominadas en euros para financiar su pago de tercera tranch para una inversión de seguimiento en OpenAI y para reemplazar un préstamo puente de 10 mil millones. Las notas en dólares son de vencimientos de 3,5, 5,5 y 7,5 años, mientras que las notas en euros son de tramos de cuatro y seis años. Se espera fijación de precios el 24 de septiembre con liquidación el 29 de septiembre, y Citigroup y JPMorgan son líderes de libro. La operación incrementa la carga de deuda de SoftBank y concentra más capital hacia OpenAI antes de un cierre previsto para el 1 de octubre.
SoftBank emitió bonos por 11 mil millones de dólares para financiar su tranche de OpenAI de 10 mil millones.
Contexto
SoftBank había asegurado un préstamo puente de 10 mil millones de dólares para financiar el pago a OpenAI. La empresa está reemplazando ese préstamo puente mediante la emisión de bonos. Los fondos de los bonos están autorizados para…
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